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国际照明巨头退出 中国LED企业凭什么“剩者为王”?

分类:
行业动态
作者:
来源:
2017/10/19 10:30
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【摘要】:
据统计数据显示,2015年全球LED照明渗透率达到30%,并维持上升趋势,预计到2017年将达到40%的渗透率。从市场规模来看,2015年全球LED照明市场规模达到243亿美元,同比增长17.53%。,预计到2017年全球LED照明市场规模将达到303亿美元,16-17年复合增长率约为11.61%。  虽然LED照明市场整体趋势向好,但是随着大陆LED厂商的不断扩产,LED产品价格持续下滑,导致产
  据统计数据显示,2015年全球LED照明渗透率达到30%,并维持上升趋势,预计到2017年将达到40%的渗透率。从市场规模来看,2015年全球LED照明市场规模达到243亿美元,同比增长17.53%。,预计到2017年全球LED照明市场规模将达到303亿美元,16-17年复合增长率约为11.61%。
  虽然LED照明市场整体趋势向好,但是随着大陆LED厂商的不断扩产,LED产品价格持续下滑,导致产品毛利降低。据某行业机构最新数据显示,2015年全球LED(含可见光与不可见光LED)产业产值首次呈现衰退,来到143.25亿美元,年衰退达3%(YoY-3%)。而由于供需关系尚未平衡,2016年LED产品价格竞争压力仍然存在,行业形势依然不容乐观。
 
  价格战导致毛利下降
  前几年,在国家节能减排政策的推动下,LED照明行业得到快速发展。然而,随着LED照明市场不断升温,新进入者剧增,导致行业价格战越打越烈,不少企业赔本赚吆喝。
  随着LED行业“价格战”日趋激烈,LED产品价格急剧下降,行业已告别了一窝蜂的“暴利”时代,企业的净利也同比下降,产业似乎不再那么风光无限。据了解,在2012年一条光管售价大概200元,但是现在就在10元左右。由于2015年LED产品价格持续下跌,以中上游LED封装、LED照明应用领域尤甚,其产品价格几乎接近成本价。从而影响LED企业业绩,多数企业出现增收不增利现象。
  在这样的产业背景下,LED照明的利润空间被压缩得令厂家窒息,小企业更加难以生存,不少企业被迫退出市场,而继续生存于市场上的企业大多在勉强支撑,因而,2015年被称为LED照明最“寒冷”的一年。
  有人说,产业太混乱了,低价无序竞争。然而,打价格战就一定不合理吗?当一个新兴的产业回归稳定发展,降价是必然的。
  首先,价格由价值决定,即使偶尔偏离,也会因为物有所值或物超所值而回归到合理的价格区间。第二,从供求关系看,任何一个东西多了就便宜,少了就会贵。随着LED技术设备的完善,产能的不断增加,但消费增长依然缓慢而持续,以这种速度来看,严重的供过于求,一定是价格下行。
  打价格战并不等于低价竞争,做得好的企业会坚持让消费者价值最大化、价格合理化、利润正常化,这是企业长期而稳定发展的基石。对整个产业来说,也许消费者会得到更多物美价廉的产品。对企业来说,则需要不断实时创新,在稳定固有产品的同时,寻求突破。
  正如业界所周知,木林森操控市场的两只手是规模化与价格战。以规模化大幅度降低成本,然后以价格战迅速占领市场。对于木林森,业界内有人赞赏,也有人痛恨。无论是褒还是贬,市场竞争的结果说明木林森是近年来LED市场上的一段传奇。并且,从目前来看,木林森的发展趋势似乎已经不可阻挡。
  微利时代,剩者为王
  LED照明市场激烈的价格战加速了市场洗牌的局面。企业将面临很残酷的淘汰赛,最后这个行业也就“剩者”为王。随着上市企业和规模企业扩产产能的释放,传统LED产品将进入微利时代。而小企业大规模生产和技术能力有限,很难与大企业形成竞争,不增收不增利的困境在小企业身上进一步加深。
  近年来,中国LED照明产业链企业的迅速崛起,加剧了LED行业的竞争,LED照明行业利润降低。从而导致了飞利浦、三星、欧司朗等国际照明巨头出售或分拆LED照明业务,与中国企业做差异化竞争。
  这些国际照明巨头的退出对于中国LED企业来说,机遇与挑战并存。以目前情况来看,国内照明企业的技术拼不过国外照明巨头,但是如果他们退出生产制造领域,而国内企业参与收购,那么未来LED照明的生产制造肯定全部在中国,中国只要把生产制造角色充分发挥并迈向高端制造,未来就是掌握世界照明领域高端制造的唯一国家。
  大浪淘沙,优胜劣汰,龙头企业崛起,中小型LED企业生存空间受到挤压,这对于产业的健康发展来说是一件好事。随着LED照明市场的持续快速发展,企业的整合并购将在相当长的一段时间内呈现常态化和多元化。OFweek半导体照明网小编认为,中小企业应秉承“剩者为王”的理念,放稳发展的步伐,在细分市场求生存。比方说,像汽车照明、智能照明、植物照明、UV LED等等,很多看上去不大的细分市场,往往却都有中小企业活跃的身影。
  国际大厂式微,大陆厂商崛起
  近年来,在LED技术不断进步和标准化进程持续加速的背景下,中国内地LED企业凭借政府补助、专项资金、规模经济等优势,以更低的成本抢占国际照明巨头的市场份额。放眼世界照明市场格局,处于全球最大潜力市场的中国内地LED企业正凭借其极富性价比的产品迅速发展壮大,成为一支不可忽视的新生力量,驰骋世界照明疆场。
  中国内地LED企业的崛起让国际照明巨头被迫调整市场策略。以往,国际厂商产品对应的市场主要为欧美等发达地区,凭借技术、品牌和专利等优势,在高端市场拥有较高的市占率。但如今随着中国LED产业的发展,优势却逐渐变得不明显。中国内地企业崛起导致了国际格局的裂变,如飞利浦、欧司朗接连拆分旗下照明公司,三星则选择退出LED照明业务,专注于器件领域。
  从当前LED产业在全球的分布来看,中国LED产业市场份额从2009年的5%提升到了2015年的25%,增长非常迅速。日韩厂商的市场占有率逐渐下降,日本厂商的市占率从2009年的33%降低至2015年的24%,韩系厂商的市占率从2009年的19%降至2015年的15%。飞利浦和欧司朗都在逐步将LED照明业务出售或剥离,三星电子也将LED事业部门降级为营运小组,LG也调整了LED事业部,日进正在清算旗下LED芯片与封装事业。从LED照明市占率来看,中国LED厂商市占率逐渐攀高,木林森的市占率从14年的3.6%提升到了15年的4.1%,鸿利光电则在15年进入前十,市占率达到2.95%。
  从供给端来看,国际大厂日渐式微,大陆厂商的影响力正在逐渐加大,国际大厂的退出或压缩会对留存下来的竞争者提供更好的竞争环境。从需求端来看,LED照明渗透率仍在上升阶段,同时一些细分市场的快速增长拉动了LED的需求。展望2016~2020年,整体LED市场需求仍持续成长,“大者恒大”的行业逻辑将使相关企业受益。